中信里昂：领展房产基金目标价下调至48.5港元重申“跑赢大市”评级

中信里昂发布研报称，鉴于DPU下调以及美国国债收益率上升，导致所需股息率增加，下调领展房产基金（00823）目标价1.4%，从49.2港元降至48.5港元，重申“跑赢大市”评级，认为该公司仍是首选之一。

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该行表示，领展2026财年（截至3月31日）的业绩基本符合预期，每基金单位分派（DPU）的轻微下滑主要反映香港和中国内地租金市场持续不利的趋势。管理层已将投资组合中5-10%的资产认定为非核心资产，并表示这些资产可能会逐步剥离。此外，管理层已承诺将出售Thomson Plaza所得扣除支出的出售净额用于回购单位。该行认为，将资金重新投入单位回购将有助于提高DPU和股东回报。

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